个人特点与工作简历

财富管理与家族办公室专家  

全国财经专业人才库专家

RFO注册家族办公室学会专家智库成员

近20年金融财富管理与企业咨询经验 

教育背景：复旦大学金融学硕士、和君商学院第八届毕业生 

兼具金融机构实战、咨询培训、企业管理与创业推动经验的复合型专家。曾主导推动金融科技公司挂牌新三板（872616）并担任副总经理。协同中国理财师学会研发《RAA注册资产配置师》课程体系。参与起草撰写中国家族办公室行业标准（RFO学会专家智库）。长期担任清华大学、财经大学等多所高校客座讲师。十年来服务数百名中高净值客户，提供跨境合规、身份规划与财富传承综合方案。

  业务及能力领域

专业：

财富管理体系搭建与落地咨询

资产配置方案设计与培训体系构建

家族办公室服务、跨境合规与传承规划

金融机构财富管理转型与业务提升

理财规划课程研发、讲师培训与高校金融教学

行业：

银行、保险、信托、基金、财富管理机构

独立家族办公室、跨境金融服务

律所、财税机构协同服务

高校金融教育与企业内训等

   经手案例（摘选）

协同中国理财师学会完成体系研发与推广《RAA注册资产配置师》课程体系

作为RFO学会专家智库成员参与起草中国家族办公室行业标准

多家银行、保险机构财富管理转型项目提供体系诊断、方案设计、人员培训全流程服务

跨境身份规划与财富传承方案为数百名客户提供法律、税务、金融一体化解决方案

 ……