人口篇

一、人口规模递增，2017年或将实现城乡养老“保底”体系全覆盖

截至2015年底，我国60岁及以上老年人口数为2.22亿，占全国总人口的16.1%。根据全国老龄工作委员会预测，到2050年该比例将达到28%，2050年中国老年人口将达到4.8亿，约占全球老年人口的四分之一，中国将成为世界上老年人口最多的国家，老年人口激增，健康养老市场蓝海依旧。

 

 

图1   2005-2015年中国老龄人口变化趋势（单位：万人）

（数据来源：民政部网站，和君集团健康养老事业部分析整理）

 

 

图2   我国65岁以上老龄人口增长趋势预测

（数据来源：联合国，申万宏源研究）

 

“十三五规划”确定的养老目标是“城市日间照料社区全覆盖，农村覆盖率超过50%，每千名老人拥有养老床位35到45张，城市日间照料社区全覆盖，农村覆盖率超过50%”，即到2020年我国养老床位数量应在800万张以上，目前国内每千名老人拥有养老床位约26张，城市日间照料社区覆盖率70%，农村覆盖率为37%，整体床位缺口高于200万张。由此可见，健康养老产业不管是从市场覆盖率还是每千名老人拥有的床位数量，都存在很大的缺口和不足，养老服务产业未来空间巨大。

在即将到来的2017年，整个健康养老产业将期待实现“基础城乡养老服务体系、基础保障床位数量”等政府“保底”养老服务体系的全覆盖。在政府“筑底”完成之后，整个健康养老产业将迎来市场化参与和竞争的黄金时代。

 

 

图3   2011-2015年每千名老人（60岁）拥有床位数量

（数据来源：民政部网站，和君集团健康养老事业部整理）

 

 

图4   “十三五”规划目标与当前“每千名老人拥有养老床位数量”对比

（数据来源：申万宏源研究）

 

二、人口结构化问题凸显，围绕需求端的多维供给配置成必然

我国在人口老龄化过程中，存在严重的老龄人口结构失衡问题，进而导致针对不同类型养老群体的细分产业上机会与挑战并存，中国老年人口变动趋势将向“城镇多、女性多、失能多、学历高、消费水平高、空巢多、丁克老人、康复医疗”等方向发展，企业应根据老年人口相关特征及需求的人口变动趋势，进行健康养老产业的多维配置。

1、 高龄化严重：在2010年我国80岁及以上高龄人口为1900万，目前我国高龄老年人口已经达到2500万，这一数据将持续增加到2020年的2900万、2030年的4300万及2050年的1.08亿。

2、 未富先老：从老龄人口比重由7%到14%所花费的时间来看，中国和日本均只花了25年，而德国花了42年，美国则花了69年。从进入老龄化社会时的人均GDP来看，中国为2800美元，而按照不变价的GDP核算，日本的数据则为15100 美元。

3、 空巢问题：根据第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果数据显示，目前空巢老人比例达到51.3%，未来该比例将达到70%，特别是针对“421结构家庭”。我国空巢和独居老年人则持续递增到2020年的1.18亿、2030年的1.8亿以及2050年的2.62亿。

4、 健康问题：老年人的平均余寿为19年，其中10年以上都是带病状态。

5、 失独问题：由于421家庭结构和计划生育，到2050年，没有子女、需要养老服务的老年人将有7900万。

6、 失能问题：据新华社报道，全国老龄办、民政部、财政部2016年10月9日在京共同发布第四次中国城乡老年人生活状况抽样调查结果。调查结果显示，我国失能、半失能老年人约4063万人，占老年人口18.3%。我国失能老年人将持续增长到2020年的4200万、2030年的6168万以及2050年的9750万。

7、 失智问题：目前我国有超过4000万失智老人，2020年将达到4700万，到人口老龄化的高峰年即2053年，失能老人口总量将超过1亿。

 

 

图5   全国60岁及以上人口的健康状况分布（单位：万人）

（数据来源：根据第六次全国人口普查相关数据整理 国家统计局）

 

 

图6   中国老年人口变动趋势中的多维产业效应

（资料来源：申万宏源研究，和君集团健康养老事业部整理）