第一章 健康养老产业发展概况

2013年被认为是养老产业元年,养老产业近几年受到政策、经济、金融和消费等各类宏观要素影响，内外部局势发生很大变化。

根据民政部数据显示:截至2015年底，全国60周岁及以上人口22200万人，占总人口的16.1%；65周岁及以上人口14386万人，占总人口的10.5%，新增老年人口1000万，基本养老保险覆盖率超过80%。我国老龄化程度进一步加重。目前中国已进入第一个老龄人口增长高峰， 2022年将进入健康养老产业的蓄力发展期,呈现急速增长态势。从老年人口结构来看，60岁以上人口增长幅度大于65岁以上人口增长幅度。活力老人增幅远超失能失智老人，对于基础养老服务需求增长较快。

图 1：2005-2015年中国老龄人口变化趋势

（数据来源：民政部网站，和君集团健康养老事业部分析整理）

2015年是“十二五”规划的最后一年，作为在“十二五”期间开始蓬勃发展的健康养老产业，在这一年中发展显著。养老机构数量与养老床位数量大幅度增加，每千名老人拥有床位数进一步接近“十二五”规划要求。养老床数增幅同老年人口增速相近，社区留宿及日间照料床位自2014年起增速显著加快，但养老机构床位数在2015年出现下降，这也符合目前养老机构社区化趋势。值得关注的是，养老服务机构数量从2012年呈逐渐减少趋势，但在2015年锐增至约300%，达到新的峰值。养老机构的平均床位数递减，表明小型养老成为最新趋势，中国健康养老产业正在逐步根据环境与市场进行需求转型。本报告第三章将会对此进行重点分析。

图 2：2011-2015养老服务机构数量（个）

（数据来源：民政部网站，和君集团健康养老事业部分析整理）

图 3：2012-2015养老机构床位数量（万张）

（数据来源：民政部网站，和君集团健康养老事业部分析整理）

图 4：2011-2015每千名老人（60岁）拥有床位数量

（数据来源：民政部网站，和君集团健康养老事业部分析整理）

图 5：2011-2015年末收养老人数

（数据来源：民政部网站，和君集团健康养老事业部分析整理）

2015年，随着医养结合、中医与养老、旅居养老等产业结合政策的颁发，以及更多不同领域企业开始布局养老，在大健康产业内，以养老为中心，由各类带有养老功能的健康企业组成范围更广的健康养老产业。

简单来说，大健康产业被分为医疗产业、医药产业、健康服务业、健康消费业四个子产业，本报告据此分类，在中微观层面对养老企业（包括大型机构及社区、居家养老服务机构）、医养结合企业（以医疗服务涉足养老产业的企业）、老年产品企业（包括从医药领域和健康消费领域涉足养老产业的企业）、老年健康服务企业（从健康服务业涉足养老产业的企业）、老年相关企业（从大健康产业外涉及养老产业的企业）这五类企业出发，根据其养老相关动作与代表性作用，对2015年健康养老产业进行分析。

图 6：健康养老产业分类图

2015年对于健康养老产业是在前进中大幅度调整的一年，部分产业模式，如建设高端大型纯养老社区等，逐步退出产业热点，更多新型模式不断涌现，健康服务业等相关支撑产业得到更好发展机会。随着“医养结合”的提出与实践，更多医疗服务单位进入市场，中医药发展养老得到了大力支持，健康养老产品研发不断出新。同时，新的金融政策为产业注入更多资本，政府投入健康产业发展资金增多，产业基金数量明显增多。此外，金融产业的发展与改革带来了商业养老保险产品的丰富，养老金融市场空前繁荣。

然而产业发展依然还存在大量问题，养老机构床位空置率高、难以产生盈利，养老从业人员、尤其是养老护理员人才匮乏，部分养老机构服务水平低、安全存在隐患，养老支付能力低、支付意愿差，产业需要进一步转型升级、部分企业缺乏明确方向等问题依然困扰着从业者，成为产业内企业进一步发展的阻碍。

表 1：全国老年人消费潜力估计（城镇与农村之和）基准方案

（资料来源：《中国老龄产业发展预测研究》，和君集团健康养老事业部分析整理）

2016年是“十三五”开局之年，经过2015年一年的调整，顺应国民经济发展的整体情况与步伐，健康养老产业逐步走向成熟，整体趋势向好。2016年健康养老产业将呈现信息化、金融化、标准化与连锁化等几大特征。随着国家供给侧改革的进一步深化，产业内根据市场需求调整的幅度增强，深耕和积累多年的企业将持续发力，获取更大的市场份额。同时，行业内整合并购将会增多，优质企业的品牌价值将会获得更多产业市场与资本市场的认可。面对养老产业近几年野蛮生长、市场良莠不齐的局面，自2015几经开始的健康养老产业规范、整顿之风必然继续深化，龙头企业将在其中辅助产业标准的制定与执行，中小型企业也需要加快调整步伐以适应新的市场环境。