风电是资源潜力巨大、技术较为成熟的可再生能源，在减排温室气体、应对气候变化的新形势下，越来越受到世界各国的重视，并已在全球大规模开发利用。2020年风电装机量为2.82亿千瓦时，占总发电装机量比例约为13%，是受益于碳达峰碳中和影响，风电预计装机量在十四五期间将有较大提升，预计年复合增长率为13.7%，装机占比也将达到18%，风电在中国新能源领域将发挥日益重要的作用，同时预计至2035年，风电占比将达到25%，至2050年，风电占比达33%，成为最重要的发电手段之一。预计“十四五”末陆上风电成本降低~10%，成为第二低成本的发电技术。

当前中国风电行业重要面临两大困境，一是高风电装机量区域与高发电小时数区域存在错位，整体风电布局中存在较明显的资源浪费现象；二是2022年国补退出新增海上风电项目，省补接力仍杯水车薪，新增海上风电项目面临回报不足难题。

塑造中国风电行业增长的三大新趋势包括：

1、海上风力资源更为丰富，且临近经济发达区域，在资源与需求层面存在较大的开发价值，可以进一步做经济性改善

中国风力资源分布主要靠北部及西部，离经济发达区域相距甚远，“西电东输”战略工程推进较缓，而海上风电资源极为丰富，且临近经济发达区域，具有较大的开发价值，但经济性上存在问题，目前来看，海上风电发电成本较高。

但海上风电成本降低速度较快，海上风电成本十四五期间将得到有效改善，发电成本有望降低18.3%，存在一定的应用价值，预计在2025年全球将进一步增大海上风电应用比例。

2、风电机组保修期后，风电运维服务将诞生重大市场空间，预计2025年实现市场规模~250亿

“十三五”期间，风电装机量增长迅速，从2015年130.75GW增长至2020年281.53GW，实现增幅达~115.32%，通常情况下前 2-5 年运维服务包含在风机组保修期内，由机组供应商提供。而保修期后，随疲劳和磨损增加，机组可用性下降，部件故障可能性增加，项目度电成本上升，风电场开发商不得不联合运营商积极管理运维，按时间周期推算，“十四五”期间风电运维市场将实现较大增量。

3、产品技术进步速度加快，行业竞争力升级

随着全行业的产品升级迭代和技术进步不断推动核心竞争力提升，过去数年间，经营效率和智能化水平也在提升，全国风电场项目的平均造价大幅下降，风电与传统电源同台竞争的能力不断增强。降低风电项目度电成本的重要途径是风机大型化，以及机组发电性能、可利用率、可靠性的持续提高。

“十四五”期间，市场增速换挡、行业政策调整、电力市场改革等重大环境变量要求风电企业认真审视自身战略，明确资源投放方向，确保在行业节奏切换的过程中维持自身竞争力。

随着风电行业发展重心转移，行业内各细分赛道出现增速换挡现象，导致赛道价值重新评估，企业增长面临新的挑战。同时，行业政策基调转变，风能资源开发难度加大，企业需要重新评估各区域风能资源和自身投资经营策略，避免重投入轻评估的思维引发的亏损。

与此同时，海上风电发展、运维服务、碳排放权市场建设、电力市场改革等环境变量要求业内企业加速组织变革，快速迭代优化，确保组织高效且低成本运转。

“十四五”期间，电力行业及风电领域的四大变量，增强了风力发电企业的竞争强度：市场研判能力、定价能力、客户开发能力等方面竞争性加强。面对更多职能的加入，对企业组织架构与人员配置提出了新的要求，电力企业对此需保持足够重视。

本文摘选自和君咨询电力电气事业部发布的《2021年中国风电行业发展白皮书》。获取报告全文请添加微信zhangguo0529，备注“报告”。