检验检测行业最早起源于欧洲海运行业商品检测，随着社会进步和经济发展，检测行业逐渐发展起来。检验检测下游涉及宏观经济各行各业，稳态渗透率下行业整体与GDP增速趋同，但由于我国检测行业起步较晚，渗透率尚处提升阶段，增速相对高于宏观经济。2018-2022年全球检测市场规模从1750亿欧元提升至2526.8亿欧元，CAGR为9.6%；我国检测市场从2811亿元提升至4276亿元，CAGR为11%，同期GDP增速为6%，为GDP增速1.5-2倍，行业保持高增长，增速具备GPD+属性。
图1：全球及我国检测行业市场变化
检测行业下游细分行业众多，“小而散”的特点显著，2022年全球/我国的检测市场CR4仅为9.09%/8.39%，集中度有待提高。
截至2023年底，就业人数在100人以下的检验检测机构共51814家，占比达到96.25%，同比增长2.00%，绝大多数属于小微型企业，承受风险能力薄弱，“本地化”色彩占主流，“小微”型机构数量多、服务半径小特色显著。图3：2014-2023年小微型检验检测机构数量及占比情况
从专利数量看，技术含量高的发明专利比重不高，创新能力偏弱，仍然是制约行业技术创新能力提升的重要因素之一；从商标数量看，截至2023年底，全行业仅有1704家拥有注册商标，占比3.2%，行业创新能力和品牌竞争力不强。
在宏观变化的驱动下，未来五年乃至更长期我国检验检测行业将延续以下趋势：差异化，行业领域差异化持续扩大。传统的建筑工程/建筑材料、轻工、药品、消防等领域营收均有所下滑，比重在下降；而机动车检验、电子电器、特种设备、机械（含汽车）、电力、材料检测等新兴领域增长强劲。1000万元以上户均收入的细分行业共有10个，其中医学、国防相关、电子电器检测行业相对集中，且集中趋势显著增强。市场化，政策推动市场化进程。我国检测市场以政府检测为主，检测市场准入逐步放宽，由垄断到开放，政策推动检测市场化进程，民营检测市场增速更快，近10年CAGR近30.8%，高于行业整体的快速成长。近年来，国家有关部门陆续发布系列相关法律法规和政策文件，规范并促进检验检测市场发展，截至2023年底，法人机构占比提升至91.93%以上，规范下格局优化有望加速。集约化，规模化企业营收占比高。检测行业集约化趋势显著，规模以上机构数量仅占全行业的14.04%，但营业收入占比达到80.32%，一大批规模效益好、技术水平高、行业信誉优的中国检验检测品牌正在快速形成。行业翘楚集中度稳中提高，业务规模增长空间广阔，2022年检测行业CR5为3.37%，同比增长0.65pct，集中度稳中不断提高。专业化，专业化整合提升竞争力。近年来，政策支持检验检测机构的优化布局和结构调整，相关企业进行战略性重组、专业化整合，从而获得更好的发展平台和更大的成长空间。检测行业是碎片化市场，细分领域众多，且每个市场相对独立，难以快速复制，短期很难高爆发增长，自建实验室建设周期长，参考国际检测巨头发展历程，并购可实现快速切入，进而实现内生+外延的快速发展。一站式，构建一站式服务优势。检测行业是人力密集、知识密集型，较高的知识水平是个别细分领域门槛，需要满足不同区域、行业的企业多样化需求，构建一站式服务优势是行业全球前四企业及国内龙头普遍成长路径。
