近日，《净零工业法案》（Net Zero Industry Act）提案在欧盟委员会官网正式公布，此法案旨在确保欧盟在绿色能源制造产业的绝对地位，为欧盟到2030年，光伏累计装机量达到600GW；可再生氢产量达到1000万吨；将热泵的部署率提高一倍；大幅提高生物甲烷的产量等的去碳化目标做充分的支撑，这对解决欧盟能源部门的脆弱性至关重要。这一法案出台的消息一经发布，我国A股光伏板块集体跳水，更有些媒体过度解读这一方案，认为其主要针对中国在光伏产品供应方面的主导地位。实则不然，此法案更多是应对美国的IRA政策（清洁能源补贴计划）。我们认为2年之内，对中国光伏出口欧洲不存在任何威胁。首先，法案目前只是提案阶段，内容大多还处于争议阶段，根据欧盟的流程，后续还需要很长时间修改和完善以及各成员国的投票和审议，正式出台还需2年左右的时间；明年又恰逢欧盟委员会换届，新任的领导班子可能对这一法案有新的看法和建议，届时法案出台还需更长时间。该提案更多针对政府公共招标项目而言，而欧洲光伏行业市场化程度较高，政府采购比例较低，对整体来讲影响不大。其次，《净零工业法案》中提出明确目标：联盟内的清洁能源制造能力能够满足联盟内至少40%的太阳能光伏、50%的绿氢电解槽、60%的热泵部署以及85%的风力涡轮机和电池年度部署需求；据统计，中国光伏组件产品最大的出口地即为欧洲市场，仅2022年，中国向欧洲出口光伏组件86.6GW，同比2021年的出口量（40.9GW）增加了112%。我国作为全球最大的光伏组件生产国，光伏产业的快速发展也同样带动我国光伏设备行业的大力发展，短中期我们的光伏组件和光伏设备龙头都将会凭借扎实的工艺质量和先进的产业技术，以及较高的性价比，在出口海外实现较快的增长和突破。以当前情况来看，欧盟在短时间内不太可能培育技术能力，光伏产业中长期的竞争还是在技术成本上，预计3-5年内仍需要大量依靠国内生产出口。
最后，《净零工业法案》提案提出，到2030年，欧盟计划每年至少10%的关键原材料供应、40%的关键原材料加工、15%的关键原材料回收来自欧盟本土。来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过65%。欧盟国家净零工业项目还可获得大量政府资金支持，降低早期财务风险的担保以及降低借贷成本等补贴政策。届时在欧洲本土化生产要求和补贴吸引的双重作用下，国内头部光伏厂商可以开始筹备去欧洲本土或东南亚建厂，加速布局供应链，让中国光伏制造在世界上长期立于不败之地，保持绝对优势。
