3月16日，欧盟委员会正式发布《净零工业法案》和《关键原材料法案》两项法案，旨在确保欧盟国家本土清洁能源制造业的竞争力，同时降低对中国、美国等国家的新能源产品的进口依赖度。短期内，该法案对中国清洁能源企业造成的影响程度不大，但长期来看，该法案如果顺利实施，将较大程度上限制中国等第三方国家在欧洲清洁能源市场的竞争。
《净零工业法案》指出，战略净零技术的本土制造能力接近或达到欧盟年度部署需求的40%，即到2030年欧盟至少40%的包括风力涡轮机、电池、热泵、太阳能电池板、可再生氢等在内的清洁技术需求在欧洲本土制造。同时，《法案》提出了到2030年，欧盟本土光伏制造装机能力将至少达30GW；风机和热泵的制造能力至少分别达36GW和31GW；电池制造的能力至少达550GWh的目标。如果该目标成功实现，则欧盟年需求的近90%将由本土清洁能源制造企业满足。《关键原材料法案》提出，到2030年，欧盟每年至少10%的关键原材料提取、40%的关键原材料的加工、15%的关键原材料回收来自欧盟国家本土企业；同时规定，来自单一第三方国家的战略原材料消耗量不应超过65%。欧盟在新能源领域目前严重依赖来自中国的进口供应。根据CSIS数据，欧盟电池、风电、光伏供应链主要依赖从欧盟以外的国家进口。其中中国是主要的供应链进口国家，在电池、风电、光伏供应链中均承担重要角色，仅在风电产业链组件供应环节稍显弱势。尤其是光伏产业链主链硅料、硅片、电池片、组件各个环节，来自中国的供应占比均超过50%。
长期来看，由于欧洲是中国清洁能源产品的主要出口地，法案实施后，中国清洁能源企业出口业务将受到较大打击。数据显示，2022年欧洲从中国进口光伏组件86.6GW，占中国组件出口的56%，较2021年提高10.9个百分点。若两项法案顺利实施，则到2030年，中国清洁能源出口业务将遭遇断崖式下跌。欧洲清洁能源市场竞争格局将以欧盟国家本土玩家为主，并形成长期本土垄断。欧盟国家将大幅降低对中国企业在清洁能源制造原材料和产品进口方面的依赖，这将导致中国清洁能源企业在欧洲市场的市场占有率将受到较大限制。例如中国企业针对欧盟国家的电池、风电、光伏供应链原材料出口将被限制在35%以下。
然而，尽管《净零工业法案》和《关键原材料法案》两项法案将在未来对中国清洁能源产品出口造成一定打击，但短期内欧盟仍无法摆脱对中国清洁能源产业链的依赖，对国内新能源企业实质性影响有限。首先，欧洲本土清洁能源制造产能短期内很难实现质的飞跃。由于欧盟本土制造成本远高于中国，本土企业短期内难以实现大规模产能布局。其次，如何减小供应链本土化增加的额外成本导致的价格飞升等不利影响，仍需时间进一步制定解决方案。此外，两项法案后续将进入欧盟议会和欧盟理事会修订及批准阶段，到方案实施尚需要一至两年时间，期间是否出现其他变数还未可知。
针对上述情况，我国相关企业需开始考虑进行相关区域市场布局调整，规避欧盟对国内进口的潜在限制，但短期内影响程度不大，未来中国企业亦可通过投资欧盟国家本土清洁能源企业、与之合资等其他形式参与欧洲清洁能源市场竞争。
