白酒香型品类体系建立是白酒品类竞争的必要条件,建立产区的龙头品牌、产业集群化建设、形成具有历史文化的品牌和消费积淀,“产区”是一个品类发展壮大的重要组织部分。如酱香以茅台为代表,形成了茅台镇、仁怀产区;浓香以五粮液、泸州老窖为代表,形成了四川的“六朵金花”、“十小金花”的浓香产区;清香酒以汾酒引领的杏花村产区,扩展到山西清香大产区。清香在全国有八大产区,如何利用清香品类的发展势头,实现清香企业的快速发展?和君咨询酒水事业部给予如下剖析判断:
山西大清香产区以杏花村产区(延伸至吕梁产区)为核心,建国后汾酒的发展与成名史,也是清香品类的成名史。汾酒将山西晋中丰富的历史文化底蕴发展到了极致,使得山西省杏花村成为中国最大的清香酒产区。代表品牌有汾酒、汾阳王、杏花村、金汾河、汾杏、青花瓷、晋善晋美、庞泉等等。
该产区的优点是,汾酒所在的吕梁产区,不仅是山西产区的名片,也是全国的著名产区;汾酒产品结构清晰,汾20、30成为行业300-900元价位段的标杆性产品。痛点是山西产区并未没有诞生如酱酒产区的茅台之下的“习酒”这样的第二企业。
二锅头品类是大清香的衍生品类,主要源头是元朝时期,中国蒸馏酒技术的兴起,为清香二锅头品类的发展提供了背书与广阔的市场基础。代表品牌主要有红星二锅头、牛栏山二锅头、华都二锅头、方庄二锅头等。
2023年,二锅头清香产区的牛栏山的母公司顺鑫农业继续保持百亿的营收。该产区超过百亿的品牌是牛栏山,在白酒业务中,低档酒是其主力,同时牛栏山的大单品“牛二”是浓香,牛栏山不能完全算作是清香品类企业。但在2023年,低档酒的表现继续走低。受此影响,该公司白酒产能利用率再创新低。低档酒表现不佳,顺鑫农业将眼光瞄向中档酒,推出新品金标陈酿,主打纯粮酿造。2023年进一步提高金标陈酿的推广力度,但由于营销费用的增加,尚没有为该产品带来业绩实质性增长。
二锅头产区的优点是,大众消费价格段50元以下的光瓶酒,成为高性价比的代名词,在全国市场均有涉猎与普及;痛点是二锅头产区的中高端产品的结构升级,在清香品类中中高端大单品的推广,还需有很长的路要走。
老白干香型也是清香品类的衍生品类,衡水老白干是河北省硕果仅存的清香型白酒品牌,清香品类在河北认知优势较强。代表品牌是衡水老白干,2023年营收52.57亿元,同比增长12.98%;2024年第一季度营收11.3亿元,同比增长12.67%。
衡水老白干的优点是,在行业调整期展现了品牌韧性与抗风险能力,这是其不断调整产品结构、聚焦大单品的结果;痛点是在50元以下价位段,没有形成如“玻汾”的基础大单品,加上清香品类的价位段天花版所限,衡水老白干在产品结构升级上还有潜力可挖。
河南省地处中原腹地,九省通衢,中国交通之枢纽。河南省是全国唯一兼有黄河、长江、淮河、海河四大水系的省份,为清香酒产区的发展提供便利。代表品牌是宝丰酒,位列“中国十七大名酒”之一。
该产区的优点是兼具酿酒历史底蕴与基础设施,痛点是该区域的清香品类在产业升级过程中,尤其是在河南的全省化与向全国市场的拓展,鲜有亮眼的表现。2024年,宝丰与浙江商源的合作,宝丰借助商源强大的商业网络,进军华东市场,也是豫酒进行全国化市场布局的有益尝试,行业中也充满期待。
南派清香以湖北省为代表。湖北省是鱼米之乡,水系发达,气候宜人。在中国清香版图中素有“南楼北汾”之说,代表品牌有湖北黄鹤楼、石花霸王醉等。
该产区优点是区域清香品类自成一脉,痛点是在产业升级与品牌集中度提高的行业驱使下,湖北产区的清香品类发展速度,相较于其它香型较慢,尤其是相比同属于湖北省企业的白云边,有着较大的差距。同时,在酱酒品类快速扩张期的影响下,酱酒品类已经与清香品类的一线阵营拉开了距离。
高原青稞酒清香产区以全国唯一的土族自治县——青海互助土族自治县为核心辐射。青稞酒,受历史因素影响,当地传承了多民族酿酒技艺,后期据传有山西汾酒清香工艺支持,同时青稞酒是曲粮合一工艺。
该产区头部品牌天佑德酒,2023年青海省内实现营收8.07亿元,同比增长27.28%;青海省外实现营收3.74亿元,同比增长20.63%。痛点是青海省市场容量较小,天佑德走向全国市场是该企业的症结点,同时对清香的发展全局影响较小。
江津产区位于川、黔、渝白酒的“黄金三角”区,江津是小曲清香型白酒发源地,也是西南清香型高粱酒的代表。当地以江记酒庄、江津酒厂为主要地标品牌。代表品牌有江津酒厂、江小白等。
该产区优点是,在江小白的带领下,通过清香的品类创新,针对新生人群消费需求,推广成功了“江小白”的全国化大单品,并且树立了行业的标杆。痛点同样是大众化的产品,如何进行产品结构的升级。
金门高粱酒为台湾三大名酒之一,在大陆有一定市场,代表品牌:金门高粱、八八坑道等。
清香品类品牌,继汾酒之后,只有牛栏山过百亿,行业纷纷认为牛栏山会引领清香品类的第二增长曲线。但牛栏山产品价位偏低,很难走进政商务场景,如不解决这个问题,很难做出根本性的转变。同时,牛栏山的大单品“牛二”是浓香,也不是清香的代表。品牌基因与属性,决定了牛栏山上“国宴”的尴尬。同时,大众消费的百亿营收,造就了牛栏山的核心竞争力,企业想要变革不是一蹴而就的事情。单从销售收入超过百亿的维度来判定,牛栏山成为引领清香品类第二增长曲线企业,缺少有效的支撑,企业还需要有很长的路要走。