上世纪 90 年代，国家产业政策纲要将建筑业定义为我国国民经济第一批支柱产业之一。三十年间，传统基础设施建设、新型基础设施建设迎来爆发期，建筑业在推动我国工业化和城市化进程中扮演了重要的角色。近年来，受宏观经济环境及市场需求变化等因素影响，房地产产业链上游连续爆雷，建筑业效率低、收益差、负担重、竞争烈等问题不断凸显，建筑类企业遭遇了毁灭性打击，仅 2023 年已有 1300 多家建筑类企业破产重整。
然而， 2022 年建筑业增加值 GDP 占比仍达到 6.9% ，建筑业作为重要的实体经济，其 “稳增长” 、 “促就业” 的使命是无法撼动的。这意味着在科技迭代、 “双碳” 目标、城市更新、乡村振兴等背景下，建筑业向工业化、绿色化、智能化转型升级迫在眉睫。结合国家及各省针对建筑业转型发布的政策来看，提升市场集中度，以高质量发展为主线，综合设计、研发、生产等全产业链为一体，加快推动智能建造与新型建筑工业化协同发展，开启绿色建筑新时代，种种举措将推动建筑业迈向新的发展阶段。
我们通过对头部建筑企业业务布局的研究，从产业链延伸、绿色低碳、未来建造、需求革命四个维度总结出了传统建筑企业转型的三个主要方面、十一条具体路径，以期为建筑企业的转型升级提供借鉴。
传统建筑业的产业链涵盖众多环节和角色，因此为企业拓展业务布局提供了诸多选择。建筑产业链上游主要涉及设计咨询领域，中游的施工工程按照工程类别可分为房屋建筑、基础设施建设和专业工程三类，下游则涉及到项目的管理及运营维护。近年来，建筑企业不断丰富产品和服务综合解决方案，全产业链模式成为热点。
◎ 设计咨询/工程总承包
工程总承包一直是工程建设领域改革的热点和难点，相关政策的推行力度持续加大，继《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》发布后，住建部又发布了《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》，各地政府也在合同价格形式、费用组成和报价控制等方面不断探索完善。在 “设计 + 施工双资质” 时代，工程总承包成为转型方向的重点。
◎ 投资/金融/租赁
十几年来， “投建营一体化” 在建筑业转型中一直具有经久不衰的生命力，传统建筑承包商逐步完成投资建设运营商的身份转换。具体的投资模式包括 PPP、BOT、BT、股权类投资等等，涵盖能源、水利水务、生态环保、综合交通、市政、房地产（新型城镇化）、资本与金融服务等多个类别。其中，金融业务又细分为私募股权基金、融资租赁、商业保理、供应链金融、资产证券化、不动产投资等。
△《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》
◎ 房地产开发
过去 20 年，地产开发、置业几乎成为建筑企业布局的标配，很多建筑企业旗下的地产公司创造的利润甚至大于建筑业主业。如今，这一板块更多的与新型城镇化建设、城市更新等政策导向融合，转为横向联动，演变为未来新城、城市规划、未来小镇、城乡综合开发等形式。
◎ 运营
作为 “投建营” 的最后一环，运营与设计、投资、乃至总承包紧密相关。不论是《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》中推动 “开发方式” 向 “经营模式” 转变的指导，还是经济社会快速发展对于运营更高水平、更复杂技术的要求，运营已经成为企业参与城市更新的关键。比如近几年切实改善百姓居住环境的老旧小区改造项目就是开发建设方式转型的重要着力点。
所谓绿色建筑，即是在全生命周期保持低能耗、环境友好并且健康宜居的高品质建筑。随着碳达峰、碳中和等概念的提出，全面建成绿色建筑，稳步提升建筑能源利用效率，逐步优化建筑用能结构，有效控制建筑能耗和碳排放增长趋势成为建筑业的新命题，为建筑企业勾勒出生态环保和资源开发等新版图。
◎ 生态环保
生态环保领域中较为突出的两个重点分别是流域治理和生态建设，多为大型央国企战略转型方向的首选。首先，大型企业具备更多的资源和技术积累，有能力培育出更具有竞争力的代表性环保业务；其次，随着国家大力推进城镇污水治理、环境综合治理，美丽新农村等一系列政策，不少项目与市政、水利等领域打包，环保项目的入围门槛变高，资质不易获取。目前，建筑企业在环保行业中已经拓展出多种多样的经营模式，且从环保产业的发展趋势来看，我国对电力、水泥、钢铁、化工、轻工等重污染行业的治理力度持续加大，环保产业的市场需求将逐步释放。
◎ 新能源
在双碳的背景下，清洁能源的发掘是建筑从用能到产能的新尝试。比较典型的几种新能源分别是水电、风电，也有热度不减的光伏建筑，如民营房建企业龙头龙元建设选择积极布局建筑光伏一体化，意图开辟第二增长曲线。
△ 中天光伏在如东、海安等地实施 “光伏小镇” 项目
数字设计的飞速发展，正在为智能建造的探索铺平道路。在这一过程中，企业不断尝试创新，积极推动智能化转型，智能建造已经成为企业提高竞争力的关键所在，其潜力和发展前景不容小觑。
◎ 新基建
在 2022 年政府工作报告中，各地明确了 “新基建” 发力重点和方向。随着 “新基建” 时代的到来，基础设施建设已经开始在深度融合高新技术的基础上，开创出丰富多元的产品赛道，既有前沿科技的引领，又有民生服务的创新，其创新性和发展前景都备受瞩目。
◎ 新材料
材料基础研究及技术创新的不断推进，为新兴领域提供了坚实的支撑。前有中长期规划到行业资源整合、融资补助等全面的新材料产业发展支持政策，今有《前沿材料产业化重点发展指导目录》，倡导各类市场主体结合实际积极开展技术创新、应用探索和产业布局。头部企业致力于推进科技体制改革，加大研发投入，创新研究新材料领域。
△ 中国化学全国首台套 “卡脖子” 技术丁二烯法己二腈项目
◎ 装配式建筑
《 “十四五” 建筑业发展规划》的推出为装配式建筑的发展助力，与传统建筑相比，装配式建组建筑在工艺、技术、施工方式和施工过程上都更优越，也是高质量、低能耗的大势所向，在新开工面积中的占比也在不断提升。目前中建集团、宁波建工、上海建工等综合性大型建筑企业，在建筑设计与建筑施工的深厚基础之上，积极自主研发，在装配式建筑产业链中覆盖面较广；远大住工、全筑股份、江河集团等专营集成构件企业，则从原有业务出发，具备强劲的预制构件产品生产加工能力。
除产业链延伸及政策导向外，市场需求也是建筑企业制定业务布局的重要指南，不仅需要从战略层面进行规划，还需要通过持续的市场调研和用户反馈来完善和优化自身的业务模式，衍生出电子商务、文旅康养、跨境贸易、汽车销售等消费场景，也包括物流供应等通道经济形式。基于产业链延伸、绿色低碳、未来建造、需求革命四个维度，传统建筑企业转型的三个主要方面、十一条具体路径及典型案例总结如下：
平台思维和资源整合的能力是企业的关键所在。唯有拥有这种能力，企业才能有望发展壮大，不断突破天花板，发掘新的业务增长点，实现资源效益的最大化；同时通过深厚的专业功底，做强做大主业，夯实发展的基石，使企业得以坚实稳健，历久弥新。建筑企业需要深刻把握市场发展的脉搏，敏锐感知市场需求的变化，紧紧把握时代机遇，才能迎接更大的挑战，获得更加光明的未来。
和君建筑事业部将持续跟踪建企转型新方向，并将陆续推出相关研究成果与系列课程，敬请关注！
