01  利好政策驱动向专业化发展

现阶段，我国就业结构性问题依然突出，在市场化、社会化就业大背景下，人力资源外包服务作为稳就业、促就业的重要实践者，一直是政策的重点关注对象。一方面，国家积极引导、鼓励人力资源外包服务拓展灵活用工等创新服务业态，另一方面，支持人力资源服务向“互联网+”“专精特新”等方向实现跨越式发展。2022年12月，人社部决定实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年），明确提出做强做优人力资源服务龙头企业和支持“专精特新”发展，专业化将成为人力资源服务机构核心竞争力的基础，以价值引领提升服务能力的迫切性增强。

 02  政策调整的阶段性影响较大

我国人力资源服务业相关政策仍在不断新增或优化的过程中，行业监管将更加规范和严格，如《中华人民共和国劳动合同法》《劳务派遣暂行规定》等政策对企业用工管控趋严，但政策调整很可能对部分人力资源服务机构、部分人力资源服务业态做出较大修正，进而对企业经营产生较大影响，对业内企业的战略应变能力提出较高要求。

 01  客户需求呈现行业个性特征

当前，我国人力资源服务广泛应用于制造业、商务服务业、互联网、教育培训等行业领域，呈现行业化个性特征。人力资源服务机构普遍采取深耕行业客户策略，聚焦优质客户，持续为其提供全方位服务。

注：此处一个企业或属于多个行业类别

 02  建筑工程业务外包需求增加

建筑工程企业员工遍布全国多个城市，社保属地化管理增加了企业的管理成本和复杂度，同时随着经济持续增长，用工成本逐年上升，员工流动率高导致人事事务繁杂，企业难以聚焦核心事务。通过人力资源外包，企业可以将社保管理等工作交给专业服务商，从而简化管理流程，同时在合规的前提下降低成本，提升组织效率。建筑工程行业的人力资源业务外包需求正在增加，主要是为了解决社保属地化管理、降低用工成本、提升组织效率等问题。

其中，央国企建筑工程公司业务覆盖全国，各工程项目一般以项目部形式设立，作为独立的业务单元，用工形式呈现多元化。在成本管控和劳动关系合规管理的压力下，传统的派遣形式、劳务模式等难以支撑企业的用工变革。赋能一线项目部专业化、一体化的人力资源服务，持续且专注地打磨外包服务内容，是成为行业领先的央国企建筑工程的人力资源服务商的核心要义。

受益于数字化转型和信息技术应用加速、地域性差异凸显推动本地供应商兴起，以及市场对多元化服务需求的持续攀升，我国人力资源服务市场长期维持相对宽松的进入条件，行业门槛较低，不断吸引大量新进入者，因而形成相对分化的市场格局，行业大中小型企业典型特征如下：

大型人力资源服务企业拥有稳定且忠诚的客户群，服务团队专业素质高，供应链资源丰富，人才库庞大，具备良好的品牌声誉，行业影响力大；

中型人力资源服务企业创新能力强，服务颗粒度更细，客户领域较为广泛，业务多样性显著，C端资源相对丰富；

小型人力资源服务企业在时间、形式等方面的调整更为灵活，外包经济性相对较强，但抗风险能力较弱。

 02  市场集中度呈集中趋势

2023年，以企业营业收入为统计口径，人力资源服务行业CR3、CR5分别为20.7%和21.3%，TOP5厂商分别为北京人力、上海外服、中智、科锐国际和BOSS直聘，头部厂商凭借品牌效应、规模经济、资源并购整合及技术创新等优势持续积蓄竞争优势，市场集中度呈现渐进式提升态势。

图表2：2019~2023年中国人力资源服务行业市场集中度变化